Tracklista obejmuje wiele uznanych nazwisk i projektów. Na sam początek autorytety austriackiej sceny elektronicznej m.in. Rodney Hunter, Richard Dorfmeister, Louie Austen czy Parov Stelar. Chillout After Midnight to również Groove Armada z nagraniem powstałym przy udziale Candi Station, klasycznej soulowej wokalistki mającej na swym koncie współpracę z Luther Vandrossem czy Janet Jackson.

Na kompilacji nie zabrakło również miejsca dla reprezentantów skandynawskiej sceny downtempo - projektów Flunk i Ralph Myerz; a także francuskiego klasyka “Believe”, wyprodukowanego przy udziale Martina Solveiga.

Tracklista obejmuje również adaptacje znanych filmowych motywów: utworu “Lujon” oryginalnie napisanego przez Henry’ego Mancini; tematu z “Dziecka Rosemary” czy “Ostatniego tanga w Paryżu”. Jeśli chodzi o czułe i ciepłe brzmienie, to nie mogło zabraknąć formacji Sweetback, w skład której wchodzą muzycy szerzej znani z innego muzycznego projektu - Sade.

Na zakończenie warto wspomnieć o dwóch znakomicie odebranych przez środowisko muzyczne coverach. Pierwszy z nich, to adaptacja piosenki “American Boy” nagrana przez Sama Sparro w ramach brytyjskiego programu Live Lounge - utwór oryginalnie napisany przez Estelle, Kanye Westa i will.i.am, zdobył nagrodę Grammy. Drugi z coverów to niecodzienna wersja utworu “Money for Nothing”, który w jazzowej wersji zaprezentował zespół Plastic.

2. Sweetback - Lover
3. Rodney Hunter - Definition Part 2 Ft. L’ Enfant Terrible
4. Sepia - Last Tango in Paris (Original Ballad)
5. Ralph Myerz and The Jack Herren Band - L.I.P.S.T.I.C.K.
6. Mosqitoo - Blessing Eyes
7. Smolik feat. Karolina Kozak & Bogdan Kondracki - Time Take
8. LTJ X-Perience - Moon Beat
9. Groove Armada - Paris
10. Arnold T. - Bang Bang (My baby shot me down)
11. Triangle Sun - When the rain comes falling down
12. Skinny - Worth It
13. Flunk - Miss World
14. Musetta - Rosemary's Baby

CD 2
1. Jaffa - Elevator (Jaffa Live Mix)
2. Dorfmeister vs. Madrid De Los Austrias - On The Moon Maybe
3. Louie Austin - Hoping [Radio Mix]
4. Soldiers of Twilight – Believe [Martin Solveig Remix]
5. Plastic - Money For Nothing
6. Gaelle - Rain
7. The Deadbeats - Breathe
8. Parov Stelar - Promises Ft. Klaus Hainy
9. Partners in Crime - Get In To It
10. Pat Appleton - What’s Next? [Original Mix]
11. Black Mighty Orchestra - Ocean Beach
12. 3-11 Porter - Praying
13. Bebo Best & The Super Lounge Orchestra - Life is on the Sea
14. Sam Sparro - American Boy [Radio 1 Live Lounge]
15. Novika - Movie Girl